HP, Asus и Acer начали ограниченно использовать DRAM китайской CXMT, утверждают источники

Источники, знакомые с цепочками поставок, говорят, что «многие» крупные производители ПК недавно завершили квалификацию DRAM компании CXMT. Однако фактическое применение остается предельно осторожным: речь идет о малом количестве микросхем и столь же ограниченном числе моделей ноутбуков HP, Asus и Acer. Устройства с такой памятью, как утверждается, не предназначены для американского рынка. Таким образом, это пока не массовая смена поставщиков, а создание дополнительного канала снабжения в условиях дефицита.

Компании публично не подтвердили сведения. Из трех названных производителей ответила только Acer: она не раскрывает поставщиков, поддерживает контакты с несколькими мировыми изготовителями компонентов и динамически корректирует операции при изменении цен. Этот комментарий не опровергает сообщения, но и не подтверждает использование CXMT. Поэтому конкретные модели, объемы закупок, поколения DRAM и сроки расширения поставок остаются неизвестными.

Осторожность связана не только с технической квалификацией. Министерство обороны США внесло CXMT в список компаний, которые оно связывает с китайскими военными структурами, а американские законодатели добиваются более жестких ограничений вплоть до включения производителя в черный список. Поставщики ПК также не хотят осложнять отношения с тремя доминирующими изготовителями памяти — Samsung Electronics, SK hynix и Micron. В результате CXMT может быть пригодна как резервный источник для отдельных регионов, но сопряжена с регуляторным риском для глобальных продуктовых линеек.

Дополнительный поставщик понадобился на фоне резкого ухудшения доступности памяти, вызванного в том числе перераспределением отраслевых ресурсов в пользу ИИ-инфраструктуры. По приведенной оценке, розничные цены на RAM за последние 12 месяцев выросли на 400% и более, что особенно сильно ударило по самостоятельной сборке ПК. Gigabyte уже заявляла о поддержке памяти CXMT материнскими платами, а Apple, как сообщалось, пыталась получить разрешение правительства США на ее закупку. Все это указывает на заинтересованность рынка в четвертом крупном источнике DRAM.

При этом китайские чипы не обязательно дают ценовое преимущество. Один из источников утверждает, что DRAM CXMT сейчас не дешевле продукции Samsung и других лидеров, поэтому производители ноутбуков могут искать прежде всего гарантированный объем поставок. Сама CXMT после выхода на Шанхайскую биржу заявляла, что основная часть инвестиций пойдет в производственную инфраструктуру и совершенствование техпроцессов обычной DRAM, а не в более прибыльную HBM для ИИ-дата-центров. Это делает компанию потенциально важной именно для потребительской электроники, хотя скорость наращивания выпуска пока не раскрыта.